昨日,搜狐旗下的暢游公司(Nasdaq:CYOU)對外宣布,將于今日(4月2日,美國時間)正式登陸納斯達克。據暢游向美國證監(jiān)會提交的資料顯示,暢游在納斯達克公開發(fā)行股票價格已經確定為16美元,為招股書中價格區(qū)間14至16美元的上限。
在所發(fā)售的750萬股美國存托股中,暢游公司發(fā)售375萬股,搜狐公司(Nasdaq:SOHU)的間接全資子公司搜狐(游戲)有限公司作為獻售股東發(fā)售375萬股。承銷商在長達30天的期限內可選擇從獻售股東處購買多達112.5萬股存托股。如果按照16美元計算,上市之后的暢游將融資1.2億美元。
在此次發(fā)售中,瑞士信貸證券(美國)有限責任公司和美林證券擔任聯(lián)席賬簿管理人,花旗全球市場公司擔任高級副承銷商,海納國際集團擔任副承銷商。
搜狐暢游自3月18日發(fā)布公開招股書之后,進行了為期兩周的路演。據投資業(yè)內人士介紹,從香港、倫敦以及北美三站的路演情況看,搜狐暢游受到投資者的普遍熱捧。其中,在香港僅路演兩天便已完成了1.3億美元的認購。
據悉,暢游收入增長非常迅速。搜狐提交的正式文件顯示,暢游2008年的收入增長了近5倍,達到1.946億美元。其中93.6%的收入來自于一款名為《天龍八部》的暢銷游戲。
上述投行人士稱,搜狐暢游的股票最終19倍超額認購,這在以往的IPO中并不多見,在金融危機下更是難得,搜狐暢游要在美國上市的消息不僅受到投資界熱捧,還讓當?shù)厝A人感到振奮,納斯達克更是將搜狐暢游定義為“2009年中國第一IPO”。
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